讲述了抗日胜利前夕，地下党组织情报人员潜伏到日本伪军内部暗杀汉奸，窃取情报。直到……解放战争时期，国共打起内战，地下党与国民党反动派进行了殊死的搏斗，用特殊身份潜伏在敌人内部，搜罗核心情报，犹如“与虎谋皮”，随时都有牺牲的可能；他们斗智斗勇，变换各种角色与敌人大玩心理暗战，上演了一场场没有硝烟的战争。他们用机智和勇敢游刃于敌人的眼皮之下，宛若在“敌人刀尖上跳舞”的精灵。为人民而战斗，留下了诸多鲜为人知的动人故事。