蓬勃发展的北京让人印象深刻。彼得和杰夫了解中国经济的扩张如何改变其古老传统。在结识一个地下庞克摇滚乐团（punk rock band）之后，他们对于乐团成员选择到北京表达自我，感到十分钦佩。接著，两人和一名大学生聊天，然后与他比一场乒乓球赛。在逛北京仅剩的胡同区时，他们亲眼看见这些狭窄小巷内的低矮房屋，如何为现代摩天楼所取代。彼得和杰夫前往全中国最偏远的地区内蒙古，参加蒙古摔跤与射箭比赛，并趁机一较高下，接著便回北京。在短暂欣赏中国杂技之后，两人出去享受北京的夜生活。