雷迪(罗伯特8226肖 Robert Shaw 饰)是魔鬼党的头号杀手,一直从未失手。由于007(肖恩8226康纳利 Sean Connery 饰)屡次破坏魔鬼党的好事,魔鬼党决心除掉他,于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时,俄国女郎塔迪娜(达尼埃拉8226比昂什 Daniela Bianchi饰)向英国军方提出要求,只要他们协助她逃往西方,即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜,拿回密码机。这边,魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何?
当生活Life杂志刊载出美国总统约翰肯尼迪最喜欢的书单,而伊恩弗莱明的小说俄罗斯情书From Russia With Love名列第九名时,第二部007电影的选择便不再有争议。康纳利再度出马饰演007情报员,许多人包括康纳利自己都认为这是系列中最好的邦德角色。事实上,这是少数被公认比第一集更精彩的续集电影。