一个画家在下水道里发现一条美人鱼，只是肚子上长了几个大脓包！好心的画家把她带到家里放在浴缸里养病，美人鱼身上的大脓包越长越多，脓水和血水把浴缸里水给染浑了，画家帮人鱼把脓水一点点的抠出来，用毛巾捂住！美人鱼说她活不了多久了，要画家把她病变的过程给画下来。
过了几天，脓包又长满了人鱼的乳房，画家来看人鱼，只见脓包里蠕动着探出半节身子的蛆（水蛭），画家脸扭成一团，在人鱼的悲呼下，画家抖抖嗦嗦用手带蛆一条条楸出来！后来人鱼连脸上也长满了身上不断喷出脓水和蛆，最后几只近一尺长的肥蛆从她身上溢出，美人鱼人死了，画家看到这惨绝人寰的一幕，疯狂的拿着刀去砍人鱼身上的蛆，砍了一夜！楼下的邻居在吃饭时，见到血水从天花板上滴出，他们冲到画家的家里，惊骇的看着画家木无表情的在剁尸块，地上还有个婴儿的胚胎！
画家被警察以谋杀妻子的罪名逮捕，画家被关进牢里，一片人鱼鳞片成了他永远的相伴。
