五四运动的呐喊声传到莫斯科，列宁委派马林为共产国际驻中国代表，帮助建立中国支部。李大钊帮陈独秀躲过军警搜捕，在瑞雪中做出建党的约定。毛泽东指挥人们焚烧日货，点火用的日产火柴引起他的深思。周恩来为抨击卖国贼改编话剧并饰女角，被反动当局抓捕。邓颖超要求替换入狱。
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孙中山遭通缉秘密离沪赴穗，决意改组国民党再举革命。毛送别新民学会会友，与赴法留学的周恩来交臂而过。陈独秀商请陈望道翻译《共产党宣言》，接待了前来求教的毛泽东。马林几经周折约见南陈北李，决定召开党的“一大”。毛泽东作为湖南代表，走进上海望志路106号的大门。
孙中山在广州正式建立政府以举北伐，任命蒋介石为第二军参谋长。陈炯明不幸被蒋言中叛变革命。孙中山在叶挺的掩护下撤离到宝璧舰，汪精卫电请蒋介石赴广州护驾。周恩来、邓小平等在巴黎举行“拒款大会”，陈毅等被强行遣送回国。毛泽东组织工人罢工，黄爱等惨遭杀害。
孙中山命朱德攻打叛军，朱德坦言此路不通，找到陈独秀请求入党未能如愿，后到法国由周恩来介绍入党。
孙中山痛定思痛，中国共产党向他伸出援手。
改造国民党会议在上海召开，孙中山邀请马林、陈独秀到会，却把蒋介石拒之门外，蒋为此悲伤得竟要出家去当和尚。毛泽东在安源当面怒斥赵恒惕，赵把悬赏缉拿毛的布告贴满长沙街头。中共“三大”，毛泽东首次进入党的领导核心。蒋介石落寞列席国民党“一大”，与毛泽东、周恩来风云际会。
黄埔“校军”东征，战场悼念孙中山，以白刃格斗击溃了陈炯明。廖仲恺遇刺，蒋、汪却成了最大受益者。毛泽东与周恩来拜会陈独秀，提出应对蒋有所防备，陈独秀却认为神经过敏。蒋突然发动“中山舰事件”，拘捕共产党人。周恩来面责蒋却遭软禁，毛泽东救周提出要对蒋以回击，但陈仍采取妥协态度。
汪精卫被蒋逼迫黯然去港，巧遇只身离粤的胡汉民。面对蒋抛出的《整理党务案》，毛泽东拍案而起。毛、周挑灯夜谈，同担忧虑。蒋介石突然造访，许以高官拉拢，被毛、周断然拒绝毛泽东在地头上冒雨动员，让农讲所学员提前毕业参加北伐。蒋介石突然到场，作就职总司令演说。周恩来为叶挺独立团壮行，揭开北伐战争序幕。朱德、邓小平等被抽调回国，分头动员杨森和冯玉祥参加北伐。毛泽东提出土地和武装两个中国革命的基本问题，陈独秀不以为然。毛泽东行程千里，写出《湖南农民运动考察报告》，用事实反驳了陈的错误观点。
迁都武汉的宋庆龄等路过江西，蒋突然改议定都南昌，遭宋驳斥。在宋庆龄、毛泽东等人的努力下，成立了武汉国民政府。蒋在帝国主义的财政引诱下加紧建立独裁政权，密令停止对上海的进攻。在周恩来的指挥下，上海第三次工人武装起义取得大胜。蒋介石挽留流亡回国的汪精卫，但汪还是在周恩来的劝说下去了武汉。
蒋将周调虎离山，解除了工人武装。周组织万人游行，遭到蒋军屠杀，李大钊、赵世炎等一大批共产党员也倒在血泊之中。毛泽东发出讨蒋通电，汪精卫开除了蒋的国民党党籍。蒋在南京另组国民政府，而主席竟是被蒋赶走的胡汉民。周恩来虎口脱险，毛泽东到码头迎接，两人提出唯一的出路只有举行武装起义，陈独秀却仍把希望押在汪精卫身上。
十一天后，汪精卫公开宣布与中共决裂。邓小平潜出西安来到汉口向周恩来告急，周断然决定举行南昌起义。1927年8月1日，周恩来与朱德等打响了对蒋介石反动派的第一枪。8月7日，毛泽东出席中央紧急会议，提出“枪杆子里出政权”的著名论断。9月9日，秋收起义爆发，毛泽东亲手设计，第一次打出中国共产党的旗帜。
